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豬肉股持續上漲,券商普遍認為6月豬價上漲開啟

2019-06-11 16:24   編輯:鑫風口一站式高端投融資理財平臺及理財師平臺   微信公眾號:鑫風口/xfkoucom


 周二午盤,豬肉板塊持續上漲,天邦股份一度漲停,禾豐牧業漲超7%、金新農、順鑫農業、大北農、正邦科技漲超6%,天康生物、德美化工、新五豐等跟漲。

天風證券研報稱,分析認為當前豬價大概率已經開始上漲,預計后續供給將持續偏緊;此外,根據涌益數據,當前屠宰場除了東北地區之外,庫存水平普遍在30%左右。預計隨著供給偏緊和豬價上漲開啟,屠宰場極有可能再度加庫存,從而推動豬價快速上漲,我們預計6月份豬價達到18元/公斤,國慶節有可能達到20元/公斤,并帶來上市公司養殖利潤的釋放。

  華泰證券發文稱,拋售漸緩、凍肉消化、需求回暖,短期影響漸弱,6月有望成為豬價新一輪上漲的起點。并且,2018年8月開始,受非洲豬瘟疫情影響,能繁母豬存欄量開始下滑,按照正常的生產周期,能繁母豬損失將逐步反映到2019年6月及之后的生豬出欄量上。與此同時,夏季母豬受孕率低以及冬春受腹瀉等導致仔豬成活率低,6月份生豬出欄也存在季節性低位。兩因素共振,我們認為,6月之后生豬供給缺口將不斷擴大,6月有望成為豬價新一輪上漲的起點。

  德邦證券指出,需求不足拖累豬價步伐,缺豬效應不斷增強。上周二生豬價格有所回調,結束了此次持續一周,幅度超過1元的上漲。此輪上漲,主要是需求端端午節備貨造成的,短期需求回落后,價格也自然回落。長遠來看,生豬價格還是由供應端短缺推動。從5月份各大上市公司的生豬出欄情況來看,牧原、天邦、正邦生豬出欄環比均出現了較大程度的下降,其中牧原環比下降16%,天邦環比下降9.1%,正邦環比下降28.55%。溫氏、新希望等環比雖然正增長,但是同比增速僅為11%和6%,遠低于歷史平均增速。我們認為此輪豬周期已經開始反彈,壓制股價的凍肉因素基本消弭,隨著消費的逐漸轉暖,生豬價格將不斷走高。

(來源:第一財經)

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收益率
1、主體AA,債項AAA融資:
成都XS投資開發有限責任公司是一家自主經營 、獨立核算的國有獨資公司,負責工業區項 目的投融資工作。截至2018年,公司總資產為210.33億元,資產負債率低至37%,主體評級AA,債項評級AAA;
2、足額土地抵押:
XS投資以其位于位于四川省成都市崇州市崇陽鎮創新路三段的廠房 、行政樓、食堂以及工業用地 為其按期支付回購價款提供抵押擔保 ,預評估價值總計為9.761億元,抵押率低至40.98%;
3、應收賬款轉讓:
8億元應收賬款轉讓,標的債權1.5倍覆蓋本息,保障項目還款;
4、國有獨資企業擔保:
崇州市DX實業有限公司為融資人的回購義務提供連帶責任擔保 ;公司2018年末總資產為91.22 億元,凈資產為45.74億元,資產負債率為49.86%。
收益率
1、背景雄厚
深圳亞太租賃資產交易中心有限公司( 簡稱“亞租所”) 是經深圳市人民政府批復, 由山東高速金融出資成立,在深圳前海注冊的資產交易服務平臺,目前平臺總的登記金額已經超過240億元、掛牌總成交額達到了189億元以上的規模;
2、核心企業
核心企業中國林產工業有限公司等均為大型國企,具有國企信用背書,成熟的業務模式,穩定良好的盈利能力;
3、應收賬款轉讓登記
本產品受讓的應收賬款已在中國人民銀行征信系統(簡稱“中登網”)辦理應收賬款轉讓登記;
4、溢價回購與預約受讓
掛牌方于產品到期日對應收款收益權進行溢價回購,并于產品到期日起三個工作日內向投資者一次性支付本金及預期投資收益;同時由乾道宸泰(擬定)作為預約受讓方,保障投資者資金及時兌付;
5、國企擔保
掛牌方股東中商宏安新能源技術開發有限公司為掛牌方支付溢價回購價款的義務提供無限連帶責任擔保。
收益率
1、優質稀缺基礎資產
一線城市:項目位于六朝勝地、金陵名城—南京,全國熱點城市之一;
配套完善:南京市主城區項目,配套完善;
去化無憂:典型人口凈流入型城市,需求強勁,去化無憂;
2、千億龍頭房企,地產十五強
銷售排行:2018年全年銷售額超1600億元,排行NO.14;
土地儲備:土儲6000億,未來可期;
明星團隊:雙斌組合,定位陽光城“高成長性精品地產運營商”;
3、多重增信,強力保障
集團擔保:世界500強旗下集團公司擔保;
債權質押:債權全額質押,中登網登記公示;
雙重回購:債權轉讓人及發行人出具承諾函,承諾債權回購;
4、專業投后,全程管控
專業團隊:十年投后經驗團隊;
實時監督:實時監督項目開發進度,;
全程管控:全程監督投、管、退等各個環節,跟蹤管控產品全周期。
收益率
1、政府債務率較低:本項目交易對手政府層級為任城區區縣級,政府債務率61.14%,政府負債率9.27%;
2、交易對手優質:本項目融資人、標的公司、擔保人所在政府層級均為任城區區縣級,均為AA公開發債主體,具有較好的公開市場信用,其資產規模、盈利能力、再融資能力對于本信托計劃具有較好的保障作用;
3、增信措施充足:本項目提供保證擔保和土地抵押擔保。擔保人為AA發債評級主體,融資人以其持有的土地為本項目提供抵押擔保,抵押物價值足額。
收益率
1、消費升級市場前景巨大 行業集中度低亟待整合
從企業角度來看,中國牛肉目前行業集中度低,行業龍頭企業市占率并不高, 2018年全國牛肉市場規模約為6000億, 行業巨頭前三總營收不及1%,所處行業集中度低,市場增長空間無天花板,企業發展潛力巨大;
2、牛肉產業鏈龍頭企業 產量規模全國最大
伊賽集團是中國唯一實施“飼料加工—肉牛育肥—屠宰加工—肉制品深加工—冷鏈物流—終端銷售”為一體的全產業鏈現代化清真食品產業集團,是牛肉產業鏈龍頭企業;
3、財務指標優秀、業績穩定增長
產量規模全國最大,是呷哺呷哺、豪享來牛排、海底撈、肯德基等知名品牌的主要供貨商;凈利潤過億,市場前景廣闊,企業穩步擴張,預測2020年營業收入突破50億, 2021年達到62億;
4、與鼎暉聯手資本運作 上市&整合海外資源
整合并購海外資源后將打造全產業鏈生產基地; 與鼎暉聯手運作參與伊賽牛肉從新三板摘牌后赴港大紅籌上市 或主板IPO,標的公司將不晚于2020年3月報上市材料;
鼎暉投資成立于2002年,前身是中國國際金融有限公司的直接投資部;
管理的資金規模達1200億元人民幣,是中國最大的另類資產管理機構之一;
投資人包括100多家國際和中國的機構投資人。
收益率
1、融資方股東實力雄厚:總資產2290億,2019年上半年地產合約銷售額364億,中誠信給予AA+評級,并獲三大國際權威機構評級認可,標準普爾評級【B】、惠譽評級【B】、穆迪評級【B1】 ;
2、底層資產優質:東戴河項目是佳兆業地產集團北方區域的明星項目,2011年首期開盤至今,已滾動開發8年時間,項目品牌知名度高、社區運作成熟,累積業主1.7萬余戶;
3、還款來源明確:一是大三期項目銷售回款穩定,可超額覆蓋本次融資本息,二是地產集團北京區域統籌北方其他20余個項目的銷售回款作為補充還款來源;
4、風控增信措施嚴謹:項目公司及地產集團北京區域相關高管簽署《還款承諾函》;AA+主體佳兆業集團(深圳)有限公司提供連帶責任擔保,出具擔保函,對項目兜底。
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